Global Market Review 2017.02.06
◆ CHECK POINT!!
1. 비농업 고용지수 급등, 달러화 약세
2. 트럼프 정부, 금융규제 완화 검토
□ 해외시장종합
- 미 증시는 트럼프 정부의 금융규제 완화 검토 소식이 은행주의 급등으로 이어지면서 상승마감
- 미 경제지표는 비농업 고용지수와 서비스 PMI는 개선되었으나 나머지는 부진한 엇갈린 결과로 발표
- 달러화는 미 비농업 고용지수 발표 후 주요 통화 대비 하락했으나, 이후 윌리엄스 샌프란시스코 총재의 ‘3회 금리인상’ 발언에 하락폭 일부 만회
1. 에너지
- WTI 3월 만기물은 배럴 당 $53.85(+0.39%)로 4거래일 연속 상승 마감
- Baker Hughes 원유 시추공 개수가 583(직전 566)으로 상승하며 미국 내 원유 생산량 증대 우려감이 확산 되었으나, 지난 1월 OPEC회원국들과 러시아 등 주요 비회원 산유국들의 감산이행이 순조롭게 이루어지고 있으며 미국의 이란제재 발표가 지정학적 리스크로 이어질 수 있다는 예상이 유가 상승으로 이어짐
2. 지수
- S&P500 지수는 2280.85(+0.06%), 나스닥 지수는 5636.20(-0.11%), 다우존스 산업지수는 19,884.91(-0.03%)로 마감
- 주요 경제지표가 개선세로 확인되고, 트럼프 정부가 Dodd-Frank 법 검토를 통한 금융규제완화 신호를 보내자 은행주가 급등하면서 미 증시는 상승마감
3. 통화
- 1월 비농업 고용지수은 227K(예상 175K, 직전 157K)로 개선되었으나 실업률과 ISM 비제조업 PMI는 각각 4.8%(예상 4.7%, 직전 4.7%), 56.5(예상 57.0, 직전 56.6)으로 부진
- 비농업고용지수가 호조를 보이면서 달러화는 주요통화대비 하락, 달러 인덱스는 99.69(-0.14%) 마감
4. 금속
- 금 4월 만기물은 경제지표 호조에 따른 달러화 약세 움직임에 $1221.6 /Troy ounce(+0.34%)로 상승 마감
5. 금리
- 미 재무부 채권 10년 만기물 수익률은 2.469%(-0.06%)로 하락 마감
◆ 금주 만기도래 종목 안내
거래소 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 만기일 |
OSE | 선물 | OSE mini Nikkei225 | MNKG17 | 2017-02-09 |
CME | 선물 | CME Nikkei225 Yen | NIYG17 | |
SGX | 선물 | SGX Nikkei225 | SNKG17 | |
OSE | 옵션 | OSE Nikkei225 Options | ONKG17 | |
CME | 선물 | Mexican Peso | 6MG17 | 2017-02-13 |
CME | 선물 | Eurodollar | GEG17 | 2017-02-13 |
※ 해외선물 만기반대매매 : 영업일 기준으로 만기일 1일전 실시
※ 해외옵션 만기반대매매 : 만기일 (행사 미예약 매수옵션)
◆ 금주 주요지표 발표 일정
2/6(월) : 중국-Caixin 서비스 PMI (10:45)
유로-ECB 드라기 연설 (23:00)
미국-연방 노동시장 환경지수 (00:00)
2/7(화) : 미국-무역수지 (22:30)
미국-채용공고/노동이동 서베이 (00:00)
2/8(수) : 미국-EIA 주간 원유재고 발표 (00:30)
2/9(목) : 미국-신규 실업수당 청구건수 (22:30)
미국-도매 재고 (00:00)
2/10(금) : 중국-무역수지 (11:00)
미국-IEA 원유시장 보고 (18:00)
미국-FED 옐런 연설 (00:00)
미국-미시건대 소비심리지수 (00:00)
