개장전 주요 재료

• 지난주 미국 신규 실업수당 청구건수는 36만7천건으로 전주보다 1천건 감소
• 미국 지난 3월 무역수지 적자는 전월보다 큰 폭으로 증가, 3월 무역수지 적자는 518억3천만달러로 전월보다 14.1% 증가, 시장 예측치는 500억달러 예측
  
• 미국 재무부는 4월 재정흑자가 591억달러(67조4626억원)를 기록했다고 발표

금일 시장 특징

• 외국인 8거래일 연속 순매도, 외인 현물시장에서 1707억원 순매도
• 외인 선물 2114계약 순매도, 누적선물매도량은 21911계약 순매도
• 일별 미결제약정 5105계약 증가 마감
• 차익매물 중심의 매물증가세. 장마감 기준 2494억원 매도우위
• 개장전부터 미선물 낙폭확대 약세흐름 전개 (JP모건 파생상품 대규모 손실 악재)

5월11일

21:30 미국 PPI 생산자 물가지수 (MoM) ★★
21:30 미국 핵심 PPI (생산자 물가지수) (MoM) ★★
22:55 미국 미시간 인플레이션 예상 ★
22:55 미국 미시간 소비자 심리 지수 ★★

뉴욕증시가 혼조세로 마감하고, 야간선물이 소폭 상승 마감했지만, JP모건 악재로 개장초 시초가 급락으로 장을 출발하면서 외국인의 현,선물 매도세와 PR매물로 종일 약세흐름을 보인 하루였습니다. 일봉으로 본다면 코스피에서 전일 지지력을 발휘했던 구간이 개장 초 뚫리면서 기술적인 측면의 부담감이 컸고, 장중 신호흐름의 반영에서 매수쪽보다는 매도쪽 신호가 더 민감하게 반응한 하루였습니다.

300틱 차트 3차신호에서 보시는 바와 같이 장중 조정과정에서 반등예고 신호가 나타났지만 장후반 청산되지 않은 미결제약정의 쏠림현상으로 다시 저점을 만들며 장을 마감했습니다. 장중 외국인의 선물매매 포지션의 변화폭이 컸고, 선물 호가잔량의 비율도 매도쪽이 압도적으로 많은 흐름이 지속되었습니다.

장중 베이시스의 변동폭이 컸고 일시적으로 백워데이션 구간으로 진입하는 모습도 보이면서 장중 PR차익매물을 출회하게 만드는 흐름이었습니다. 일봉상으로 하방의 가장 가까운 지지라인은 코스피200 기준으로 250~251수준입니다. 300틱 차트와 800틱 차트의 신호흐름과 15분차트의 매매신호, 그리고 장후반 외국인의 선물순매매 흐름의 마디를 확인하시면 오늘 복기과제는 끝입니다.

아래의 차트에서 분홍색 네모 구간이 앞서 발생한 3차신호의 반등예고신호가 적용된 부분이었으나 장후반 외국인의 선물 흔들기와 미결제약정 청산 쏠림으로 장후반 하방이 새롭게 열리는 모습이 확인되고 있습니다.

장마감300틱.jpg

장마감800틱.jpg

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코스피200 코스피.jpg

장중외국인현물매매.jpg

일별주체별현물매매.jpg

주체별선물매매동향.jpg

주체별 누적선물.jpg

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